从模糊信息到预警信息的甄别与分析
[摘要]本文在假设企业及其竞争对手拥有对称信息的基础上，研究如何从搜集到的公开信息中，掘取模糊信息，寻找有效信息，从而发现预警信息。
[关键词]模糊信息；有效信息；预警信息
从我国目前竞争情报的研究成果来看，普遍认识到风险预警的重要性和可行性，但是研究仅仅局限于竞争情报系统的预警功能，对于从公开信息中掘取有效信息，进而发现风险的方式方法，并没有较为深入的研究，而这些方式方法恰恰是企业预测风险的关键所在。
SCIP将竞争情报教育的任务确定为进攻、防御、基本技能、职业有效技能、学术研究与创新。其中，基本技能指研究规划、数据搜集、数据传递与传播、数据分析、数据利用等核心技能。职业有效技能指在方案确定和资源管理、内部客户管理、构建组织特有的结构、文化和政策等具体工作中，没有被清楚表达出的技能。
本文以基本技能为基础，以职业有效技能为发展，在假设企业及其竞争对手拥有对称信息的基础上，研究如何从搜集到的公开信息中掘取没有被清楚表达出的模糊信息，寻找有效信息，从而发现预警信息。
1 模糊信息的分析
1.1 互联网信息
通过搜索各种网页，能够发现网上合同的详细资料、设备说明书、新设备、企业间的兼并与联盟、市场策略、研究与开发活动、扩展计划、工厂的产量、合作方式、客户名单、技术实施等没有被清楚表达出的模糊信息。
(1)网页信息
——主页信息：公司主页不仅提供新闻和证券交易信息，还提供竞争对手总裁的传记和讲话、招聘广告、组织结构图、会议展览和到会的人数等有价值的信息。有的公司为了宣传先进设备，甚至提供产量、包装制造商、生产线图片等重要信息。
——链接信息：通过公司主页上的对外链接，可以了解公司与公司之间的商务关系和潜在的贸易机会，以及公司目前和将来可能关注的重点。
(2)专业网站信息
——招聘与求职网站信息：目前，大多数公司网站都发布招聘信息，专业的招聘与求职网站也开始运转，一些行业协会网站还提供招聘与求职网站的链接。获取竞争对手的招聘与求职信息，能够了解竞争对手所使用的技术、策略、研究和开发重点，甚至扩展计划。
——专利和商标网站信息：通过检索竞争对手在某一领域申请的专利，并对这些专利及专利文献内容进行深入分析，能够判断出竞争对手的研究与开发方向、经营战略及产品和技术优势。通过商标数据库，检索竞争对手新的商标信息，可以了解到竞争对手将要生产的产品与提供的服务等信息。
——商业信息网站信息：专门提供商业信息的网站，一般对商业信息资源进行了分类和整理，有的商业信息网站还提供海外商业信息。通过商业信息网站，可以链接全球各个地区网站，通过访问相关站点，得到证券交易信息、公司名录、政府信息等资源。
(3)地球村信息
大型公司需要搜集海外竞争对手的信息，而通过互联网搜集海外竞争对手的信息，具有成本低、及时、便利的优势，其劣势在于各个公司多以母语制作网页，令公司难以跨越语言上的障碍。于是诸如http：//ba-belfish.altavista.com/之类的网站应运而生，提供免费的在线英语与法语、德语、意大利语、俄语、西班牙语和葡萄牙语的互译以及法语与德语的互译服务。公司在搜集海外竞争对手信息的过程中，可以将竞争对手网站的母语信息转化为英语信息，从而获得竞争情报。
(4)竞争情报站点信息
竞争情报站点指那些提供网上预警监测服务和管理软件的网站，能够帮助企业跟踪并获取网上竞争情报。这些站点对竞争对手的网页进行搜索，在竞争对手的网页有所更新，或者竞争对手有任何新的举措(通过网页反映出来)时通知其客户，从而使客户获取动态的竞争情报。
(5)其他信息
在电子商务发展的初级阶段，市场竞争处于无序状态，如分销商在网上公开价格表、合资的股东公布合同的详细内容等信息，都会泄露竞争对手的商业秘密，是企业应该搜集的竞争情报。
由于互联网提供聊天、讨论和张贴信息的服务，而参与聊天、讨论和张贴信息的网民，相互之间可能不认识，处于不设防或者设防不严密的状态下，有可能无意识地涉及到公司想要了解的一些信息。
1.2 数据库信息
(1)期刊数据库提供的信息除了包括第一作者及合作者姓名、年龄、职称、学历、工作单位之外，还包括期刊名称、论文关键词、论文是否为项目成果等信息。这些信息反映了竞争对手的研究人员信息和研究成果信息，以及合作研究信息。
(2)专利数据库提供的信息，可提高竞争对手专利情报分析的效率。企业可以对专利说明书、专利公报中大量的、个别的、零碎的专利信息进行加工及组合，并利用统计方法和技术分析竞争对手科学研究成果及新产品开发的情况，了解企业的技术开发水平和实力。
(3)对于企业来说，在了解竞争对手的采标情况下，标准数据库提供的标准信息，可帮助企业分析竞争对手采标的水平，从而了解竞争对手生产、制造的技术水平。
(4)我国一些企业，与部分高校进行联合办学，或提供奖学金，或在高校建立自己的研究所，或和高校联合申报科研项目。这些高校的研究生，在完成企业研究任务的同时，有可能将企业研究课题作为自己毕业论文的选题。因此，学位论文数据库提供的信息有可能涉及企业的最新研究成果。
(5)从科技成果数据库中，可以检索到竞争对手历年的科技成果，然后进行历时性分析，了解竞争对手的研究轨迹，从而预测竞争对手今后的研究领域和研究重点。
1.3 印刷版信息
数据库和互联网不能完全替代印刷版文献，尤其是竞争对手出版物、行业会议资料、会展资料、政府出版物等资料，不能完全从数据库和互联网中获得，仍需搜集印刷版文献。
(1)竞争对手出版物
竞争对手出版物可以从竞争对手网站获得一部分，有的出版物是公开发行的印刷版资料，则可以通过订购获得。竞争对手出版物上的信息内容具有专指性，专门报道竞争对手的研究和发展以及管理情况，作者基本上是以竞争对手的工作人员为主。企业可以从竞争对手出版物中，获得竞争对手研究、发展以及管理的现状和未来可能采取的战略。
(2)行业会议资料
当行业性会议举办时，与会人员能够获得一些会议资料，包括政府有关部门和有关企业人员撰写的文章、会议发言人的发言稿件、行业发展动态综述以及国外相关信息。企业从中可搜集国内外竞争对手的信息，判断竞争对手目前的研究现状。
(3)会展资料
当行业性会展举办时，企业与会人员不但能够目睹竞争对手的新产品样本，而且还能够获得一些新产品外观、性能、主要技术指标等简介资料。在竞争对手
没有识别企业与会人员身份之前，还可以以客户身份，向竞争对手与会人员咨询新产品的构造、生产、特点、技术水平等信息。
(4)政府出版物
在政府出版物中，往往有一些统计资料和行业性分析报告。企业能够从统计资料中查找竞争对手的一些真实数据，也可能从行业性分析报告中获得一些竞争对手的信息。如果竞争对手实力较强，在行业性分析报告中可能会特别提到竞争对手。
2 有效信息的分析
2.1 有效信息
SCIP的竞争情报服务指南(CISD)，将有效信息划分为参考和研究服务，软件产品与服务，信息技术服务，市场研究服务，数据管理／数据处理服务，数据库信息服务，培训与应用服务，分析、模型、工具服务，输赢、战争游戏服务，游戏扩展服务，世界贸易研究服务及其他／综合服务。
王淮海认为，竞争环境信息作为对企业制定战略非常有用的信息，是由直接影响企业经营发展的众多因素组成的。具体可分为两大类：一是由不可控制的直接影响经营活动的因素所构成的行业环境，包括市场、产品、供应厂商、竞争对手和国家行业政策法规等。二是由资源和能力两种因素构成的可控因素，即企业的经营实力。
CISD和王淮海分别从竞争情报服务和竞争环境分析的角度，界定了有效信息的内涵。这两种有效信息事实上只是有用信息，即在竞争情报活动中，必须搜集与此内容相关的信息。但是有用信息不等于有效信息，有效信息是在搜集有用信息的基础上，通过分析有用信息获得的能够对企业近期战略制定和策略实施带来影响的及时信息。
2.2 有效信息的甄别
对有效信息的甄别，侧重于没有被清楚表达的模糊信息。甄别步骤分为4步：
(1)确定行业和竞争对手能力综合评价指标体系，即确定企业将获取行业和竞争对手的哪些信息。评价指标应涉及行业发展的相关因素，以及竞争对手的对外经济活动能力、经济(财政)实力、工业实力与工业效能、市场消费及金融活动规模、科技资源与创新能力、交通运输与通信能力、社会环境稳定性。具体指标的设计，可以从市场经营、财务管理、生产服务、研究开发、人力资源、组织管理等方面确定竞争对手的指标，从行业的竞争特性、需求特性、技术特性、增长特性、盈利特性等方面设计行业评价的指标。
(2)根据综合评价指标体系，对竞争对手进行SWOT分析，针对竞争对手的优势，确定跟踪其某些特定方面的信息。
(3)经常性地收集含有竞争对手模糊信息的出版发行物，探寻其中没有被清楚表达的信息，从而发现与以往所获信息不同的信息。
(4)分析与以往所获信息不同的信息，分析其代表的内涵，产生的原因，可能给竞争对手带来的机会，可能给自己的企业带来的威胁，以及自己的企业能够采取的措施，以弥补损失，并遏制竞争对手。
2.3 预警信息的甄别
预警信息是在获得有效信息的基础上，经过分析，感知到的可能有利于竞争对手而不利于本企业生产、经营、销售、管理、研究与发展的信息。实质上，预警信息是有效信息中的威胁信息，能够被提前感知，但是感知的预警信息是否与事实相符合，还有待于事后检验。对于企业来说，不论将来是否能够证实预警信息的真实性，当前都必须监测到预警信息，采取相应措施。在有效信息的基础上甄别预警信息。其甄别方式为：
(1)多部门多领导的综合
判断有效信息是否是预警信息，由企业竞争情报人员的素质决定。但由于企业是由多部门构成的，各个部门分属于不同的总裁管理，各个部门有各自的部门领导，这些部门和领导只关注本部门的情况，因此，各部门各领导之间的信息具有一定的非流动性。企业竞争情报人员不可能对企业各个部门的情况都掌握得清清楚楚。可以将有效信息分送给各个部门领导，由各个部门领导对有效信息的警示程度进行排序，并简单说明某条信息给企业带来最严重的后果是什么，从而发现预警信息。
(2)多方位多目标的比较
①信息的匹配
有效信息可能对行业、竞争对手和企业自身利益都带来影响，同时，企业各个部门在各个阶段的目标和任务不一致，所以，从有效信息中发现预警信息，必须将有效信息与行业、竞争对手和企业及其各个部门当前的目标和任务相匹配，寻找关键信息。
②信息列表的建立
在多方位多目标对有效信息进行匹配之后，根据匹配信息的权重及价值，建立信息列表。由于关键成功因素矩阵体现行业吸引力和企业实力两种属性，所以信息列表描述影响行业和企业发展的不同因素，并且按照预警程度，将信息的价值分为从1到5的5个等级。
③关键成功因素矩阵
将信息的价值汇总平均，就可以分别建立关键成功因素矩阵，获得预警信息，从而决定企业应该针对什么预警信息，采取什么应对措施。
(3)企业信息建构的创建
“建构”是指分析信息与信息之间的结构和关系，可以从中发现一些附加价值。在预警信息甄别过程中，信息建构的作用在于：用企业关键信息和信息流通主要渠道，确定信息空间；确定信息空间的边界，即什么信息包含在信息空间内，什么信息在信息空间之外；确定与企业战略相关的有效信息；减少信息冗余；简单分析被清楚表达的信息；深入分析没有被清楚表达的信息；在有效信息的基础上，提出信息假想，制定相关企业应对措施；通过信息共享模式，增强企业管理能力。
利用信息建构，分析预警信息，关键是确定信息空间。James V.Mcgee和Laurence Prusak认为，信息建构应该根据企业物理空间涉及的要素，创建与企业活动相关的信息空间，从环境、人的能力、技术局限3个方面，对企业物理空间和信息空间做了比较。
通过对企业物理空间和信息空间进行比较分析得到有效信息后，还需要提出信息假设，在信息假设的基础上提出预警信息。需要注意的是，信息假设的目的是为了给企业提供预警信息，防范风险，因此，假设的内容是企业可能面临的各种风险及这些风险可能导致的结果是什么。然后，针对可能出现的风险，提出相应的应对措施。
由于信息假设只是一种假设，有可能在实际行动中产生某些偏差。所以，还需要根据反馈信息，不断地修正假设，以实现有效信息理解的诠释循环。
3 结论
企业获得、处理预警信息的过程，实际上遵循这样的规律：搜集没有被清楚表达的模糊信息→甄别有效信息→获得预警信息→提出应对措施→修正应对措施。这个过程是一个既层层深入又存在反馈的过程。在这个过程中，需要解决两个关键问题：一是从没有被清楚表达的模糊信息中，寻找有效信息；二是从有效信息中发现预警信息。这两个关键问题的解决，最终由企业竞争情报人员的素质决定。我国目前开展竞争情报工作的企业非常少，甚至一些行业龙头企业，也只是接受了竞争情报服务，还没有设立竞争情报专职人员岗位。因此急需在我国大型企业中进行竞争情报培训，使企业能够在风险到来之前，感知预警信息，提前采取防范措施，规避风险，将损失减少到最小。