基于价值链视角的佛山陶瓷产业转型升级问题探析
学生创新创业训练计划项目”资助，项目编号：111056149
1.佛山陶瓷产业链的背景与研究意义
佛山陶瓷历史悠久，源远流长。发端于上世纪80年代的南庄建筑陶瓷产业，经过几轮的建设高潮后，产业格局日新月异。90年代末期以后，我国形成陶瓷产业买方市场，陶瓷行业出现结构性过剩。由于专业化水平低，同质化严重，知识产权保护不利等原因，曾经红极一时的佛陶产业一时间举步不前，增长乏力。
2006年起，南庄镇开始全面推进产业转型升级：迁出生产环节，引导陶瓷产业向研发、总部、商贸、会展等现代陶瓷产业形态升级，将自主创新和产业结构调整有机地结合起来。
我们看到，许多学者从价值链角度对产业集群进行了深度分析：
曾刚、文嫮在分析了欧洲陶瓷产业集群发展机理和转型升级动因后，指出利用生产优势和外部联系，建立完整陶瓷生产体系，是产业得以不断升级的原因。[1]周伯源指出中国陶瓷产业原料和能源消耗大，附加值低；生产规模小，技术能力低；国际市场开拓能力差，缺乏全球品牌。[2]张辉认为产业集群升级是从低附加值环节到高附加值环节的过程，附加值是价值链环节的价值衡量。[3]
聚焦佛山陶瓷产业，国内学者也相继展开了理论追踪：
叶敏坚指出佛陶产业集群整体分散，相对集中，具有吸引专业人才的地缘优势，但也面临资源枯竭，环境污染，出口障碍，复合型人才匮乏，自主创新能力弱等问题。[4]岑桂芳等指出产业内部和外部的压力以及牵引力使得佛山陶瓷产业的产业升级转移具有必要性和可行性。[5]魏耀武指出制约佛陶产业集群持续发展的关键问题是创新人才管理机制的问题。[6]朱卫平等认为企业要通过不断提高机械化、自动化、信息化水平将制造加工环节做到极致，才能从产业内部实现产品附加值升级和生产加工程度高度化的产业升级模式。[7]
产业集群的理论滞后于现实发展。本文尝试从价值链结构变化角度，对佛山陶瓷产业转型升级发展深入研究，意义在于验证其动力来源于价值链各部分附加值的变化。
2.价值链调整对佛山陶瓷产业格局的影响与原因
价值链是基于产业纵向连接关系的一组价值生产环节，其实体是从原料到最终产品的产业链条关系，每个生产阶段不仅完成着实体产品生产，也完成着价值的生产，逐级放大价值，形成了以实体生产链条为基础的价值递增环链。
建筑陶瓷价值链分为三个环节。第一环节是原料采集，包括陶土、色料、釉料等原料，燃油、煤、天然气等能源，防污剂、添加剂等辅助材料和其他材料；第二环节是生产流程，涉及除建陶生产企业外包括成型、干燥、烧成、控制等基础设备企业和为建陶企业提供运输、配套产品工具、通讯等服务的企业；第三环节为销售环节，它由代理商和专卖店等构成。
早期的佛山陶瓷产业，产品系列单一，功能简单，属于生产驱动型，生产环节最为重要，在整个价值链条上举足轻重。
如今的佛山陶瓷产业，专业化水平不断加深，生产工艺流程不断分离，自成体系，行业内分工明显，甚至同一环节都形成了高低搭配的业态形式。价值链条不断延伸和分离，形成了原料、粗加工、精加工、物流、销售、空间设计等多个环节，此为佛山陶瓷聚集状态下的内部裂变，在经济地理学上称为——制造业扩散理论。
图一 建筑陶瓷价值链简图
需求和技术创新细化到生产的具体环节，导致了生产工艺流程的剥离，如色釉料加工供应的分离。生产流程分离提升了产业集群内部的专业化程度。我们猜想，价值链条上贡献值的变化使得价值链日趋复杂化，原有的简单线性结构转化成为交叉网状结构，有利于原材料品质和生产工艺水平的提高，进而促成佛山陶瓷产业升级不断加深，产业转型升级。
如图所示，从价值链的延伸和结构复杂化趋势的角度来看，佛山陶瓷的二元格局已经形成。多年来，随着价值链各个环节附加值与产业贡献率的不断调整，相应的产业格局跟着建立。对于低端建筑陶瓷产业链条来说，技术进步和销售渠道的建立成为提升价值链的主要因素，原本掌握产业核心价值的生产环节，贡献率逐渐降低，原料和销售环节贡献率有所提升；从高端产业链条来看，大型企业深耕细作，在原料采集上，标准严苛；在工艺流程上，精益求精；在终端销售上，以顾客为导向，不断引入新模式，使其在生产工艺的各环节上，附加值都有显著提升。
为配合陶瓷产业的进一步发展，佛山陶瓷产业形成了：营销—生产—原料采集逐次远离的中心外围格局。其产业贡献率也正好沿着这样的顺序逐级递减。
对于二元格局和中心外围结构成因，我们做以下归纳：
1.产业发展初期，生产工艺落后，价值创造集中在生产环节，因此，生产集中化，单一化；如今顾客需求多元化，工艺复杂化，价值单元分散化，故价值链和产业格局相应变化；
2.发展初期，原材料产地集中在佛山周边，采集成本和物流成本较低；如今，原材料取材地距离变远（主要来源于清远市和高要市等）所导致的运输成本上涨，市场在产品品质上更为讲究所导致的选材难度加大，使得原料的可得成本进一步增加；
3.随着陶瓷生产工艺的不断进步，高端建筑陶瓷市场的形成，产品趋于功能化，复杂化，高端价值链条附加值成倍增加。然而对于低端产品而言，技术的进步所导致的成本降低与市场价格的降低，使得低端链条上的附加值提升并不明显，企业凭借数量优势和规模效应得以生存；
4.产业转移使得企业在土地、能源等成本上有所下降，进而扩大产能取得了一定的规模效应。然而由于陶瓷市场始终依赖佛山地区，“前店后厂”带来的物流成本将部分抵消转移红利，加之企业对劳动力的数量和素质上的要求，导致生产环节不会过度扩散和远离，这为中心外围格局的形成提供了条件。
5.大型企业与作坊式企业在细分市场和发展思维上的不同，造就了其在创新研发上投入的差异以及利润分配的不平等，注定了佛陶产业二元格局的形成；
6.大型企业营销手段多元，注重高端市场，追求附加值，投入和产出巨大；小企业着力于成本控制，销售方式单一，利润空间有限。营销手段的不同，成为二元格局下，附加值显著差异的直接原因。
3. 基于价值链视角的佛山陶瓷产业转型升级状况
3.1价值链结构变化对于佛山陶瓷产业升级与转移的影响
价值链结构的变化对于产业集群业态的影响是建立在产业内部专业化分工和竞争市场基础上的。价值链结构变化，企业的经营模式也随之变化，价值创造力强的环节会聚集更多的企业瓜分利益，类似竞争市场的格局，所以体现出产业聚集的新方向，根据调研我们可以看到，建筑陶瓷的空间设计和销售成为佛山陶瓷的发展新方向，生产环节在政策和市场的双重驱动下开始或已经转移，正是由于产业重心偏向了设计和销售环节，才使佛山牢牢抓住了产业的核心，维持了建陶之都的地位。由于扩散出去的陶瓷企业纷纷在佛山设立销售网点，陶瓷产业建立了一种中心外围的经营格局，由于市场需求的不同层次，形成了明显的二元格局。二元格局中，大型的企业重视产品功能的丰富和整体营销手段的应用，他们重视品牌和企业文化的推广，卖“空间”、卖“布局”、卖“文化”，利润空间空前扩展。虽然中小型企业也在不同程度上运用营销策略架构利润空间，但由于其创新研发能力薄弱，营销手段单一，在利益分配中和价值贡献上处于劣势
佛山陶瓷由生产聚集到营销聚集，是价值链不断调整的结果，是产业集群专业化程度加深的标志和结果，也是产业发展的必由之路，任何企业的发展都是顺着产业价值链条逐步向上的，佛山陶瓷企业也不例外。在此，笔者大胆猜想，佛山陶瓷的下一步发展是向概念中心，科技创新中心发展，即基本抛离原始的生产销售，转而向理念和技术核心的方向发展。
3.2佛山陶瓷产业升级与转移对于价值链结构的影响
在认识到价值链结构变迁对产业集群影响的同时，我们也关注到产业升级与转移对价值链结构的反作用：
第一，产业组织的出现增强了价值链的协同作用，有利于增强价值链的竞争力；
第二，转型升级所导致的专业化生产，加剧了内部竞争，提高了外部交易效率，降低了采购成本，从而节约了内部生产的管理成本和重复建设成本，有利于高利润的创造，利润的增加必将导致新的利润分配结构出现，从而增加整个价值链上的附加值。
第三，转型升级所带来的技术升级与扩散、设备投入与增产、土地扩张与厂方扩建成本的降低，导致最低规模经济产值得以扩充，使生产成本进一步降低，这又将导致价值链上的利润分配格局的变化。
第四，其他诸如集群空间范围的增大，物流成本上升，用工成本上升（企业主们承担的劳动力转移成本）等因子的改变，也将使得价值链结构发生变化。
4. 基于价值链视角的佛山陶瓷产业转型升级应对策略
本文从价值链角度切入，对佛山建筑陶瓷产业的业态进行了深入调研和分析，发现了其中心外围与二元格局的形成。得出了价值链结构的变化会导致产业集群在业态形式和空间特征上的变化，其是产业升级和产业转移的重要动力来源的结论。反过来，产业集群的变化也会促成价值链结构的再平衡。产业集群的变化也是价值链结构变化的重要动力来源。笔者认为，价值链条的变化对于产业集群的影响是显著的，从历史的维度来看佛山南庄的陶瓷业变迁不难得出这个结论：产业集群的发展，是不断谋求价值链结构变化的过程，价值链结构也要符合产业集群的发展阶段，这是市场调节的结果，也是产业内部变化作用的体现。
政府在制定产业结构升级和产业转移政策时，应该充分考虑市场调节的自发性力量，要符合价值链结构下的格局特征，也要关注产业升级和转移对于价值链条上企业的影响，不能忽视经济规律，也不能罔顾企业感受，盲目转移。企业在实现自身发展目标的，应该因地制宜的制定发展规划，利用当地要素禀赋，做好反映价值链结构特征的布局安排。企业与高校的合作，是进一步推动价值链优化升级和增加产业附加值的重要动力，企业的发展一定要牢牢掌握人才引进的方法。
本文利用南庄建陶产业发展对价值链是产业转型升级与产业转移重要动力来源的问题展开阐述，也许具有一定的片面性，但是对于阐述价值链与产业集群发展关系的问题，具有一定说服力。对于佛山陶瓷产业的二元格局走向，留待学者们进一步关注。
参考文献：
[1]曾刚 文嫮 全球价值链视角下的瓷砖地方产业集群发展研究[J]经济地理2005，（07）：467—470
[2]周伯源 全球价值链视角下的陶瓷产业集群升级研究[D] 中南大学 2008，11
[3]张辉 全球价值链动力机制与产业发展策略[J].中国工业经济， 2006，（01）：41-48
[4]叶敏坚 佛山陶瓷产业集群可持续发展研究 [D] 华中科技大学 2006，10
[5]岑桂芳 朱焕辉 曾银芳 佛山陶瓷产业转移现状的探讨 [A] 广角 2011，（2） 207-208
[6]魏耀武 基于产业集群持续发展的人才管理机制创新研究——以佛山陶瓷产业集群为例[J].特区经济. 2010，（4）：301-302
[7]朱卫平 陈林 产业升级的内涵与模式研究——以广东产业升级为例[J]经济学家，2011，（2）：60-66