山东省服务外包产业发展的优劣势分析及对策研究
[摘要]服务外包产业具有科技含量高、能耗低等特点，是产业升级的绿色引擎。山东省基础设施完备、市场规模较大、经济外向度高、人力资源比较充裕、商务及生活成本较低、软件产业发展势头良好，具有发展服务外包产业的一系列优势，但也面临着服务外包法制体系不够健全、接包企业承接能力不足、高素质外包人才缺乏、适时有效的信息服务缺失等诸多劣势。通过对山东省服务外包产业发展现状和优劣势进行深入分析，提出了以下对策建议：建立完善、系统的服务外包政策体系；搭建畅通有效的服务外包信息渠道；完善人才培养体系，建立服务外包人才供应链；积极推进外包产业区际合作与错位竞争；在岸外包与离岸外包联动发展；实施品牌战略，培育外包领军企业；聚焦新兴领域，开拓服务外包产业发展的新空间。
[关键词]山东省；服务外包；优劣势分析
[中图分类号]F74618[文献标识码]A[文章编号]
2095-3283（2013）04-0027-04
基金项目：2012年度山东省信息化与工业化融合专项研究课题“山东2012年外包产业发展与比较分析”，课题编号：2012EI082。
一、山东省服务外包产业发展概述
根据山东省商务厅公布的数据，2012年，山东省服务外包执行金额为224亿美元，同比增长935%。其中，离岸服务外包执行金额为217亿美元，同比增长1044%。山东省服务外包产业发展总体向好，成绩喜人。除了总量的增加，在业务层次、品牌培育、主体建设等内涵提升方面也有一定的进步。
从服务外包收入结构看，2012年知识流程外包（KPO）离岸执行金额为9亿美元，占山东服务外包总收入的415%，超过了多年来一直占绝对优势的业务流程外包（IPO），反映出山东省服务外包结构的优化。
从企业主体看，2012年山东省累计登记服务外包企业1418家，具有离岸业务实绩的为497家，离岸执行额超过百万美元的为293家，超过千万美元的为40家。IBM、微软、简伯特、日立系统4家全球知名发包企业落户山东，浪潮集团跻身中国服务外包十大领军企业，优创数据等6家企业入选中国服务外包成长型百强企业。
从园区载体建设看，2006年济南市被认定为“中国服务外包基地城市”； 2008年青岛被批准为“中国服务外包基地城市”；2009年被国务院批准为“中国服务外包示范市”；2011年齐鲁软件园入选中国服务外包行业十大最佳园区，青岛软件园跻身首批国家软件和信息服务业示范基地；2012年度“中国服务外包城市投资吸引力评估”活动中，青岛市列2012年中国服务外包城市产业成长型首位。
总体来看，目前，山东省服务外包已经基本形成了以济南、青岛为核心，以齐鲁软件园等19家服务外包示范基地为主力，以NEC软件、青岛炎煌、浪潮世科、优创数据等企业为龙头，以其他城市外包产业聚集区为辅助的“双核多点、特色发展”的区域布局。
二、山东省服务外包产业发展的优劣势分析
（一）优势分析
1基础设施完备
基础设施是产业发展的先行资本和重要载体，是服务外包发包方选择承接地时需考虑的基本要素之一。近年来，山东省不断加大基础设施建设领域的投资力度，2011年城市基础设施建设完成投资948亿元。从交通方面看，2011年全省铁路通车里程4177公里，公路通车总里程233万公里，公路密度达到每百平方公里149公里；沿海港口货物吞吐量96亿吨。从信息技术方面看，2011年，山东完成邮电业务总量7712亿元。其中，电信业务总量7236亿元。长途自动交换机容量457万路端，年末移动电话用户71180万户，电话普及率达到每百人944部。全省已建成由多种传输方式组成的通讯网络，光缆线路总长度510万公里，基本覆盖了全省所有城乡，宽带多媒体通信网发展迅速，信息技术应用程度较高，服务行业基本实现了网络化运营。完善的基础设施为山东省服务外包产业发展奠定了坚实的物质基础。
2市场规模较大
服务外包发包方在进行外包的区位选择时，会偏好于选择市场规模大的承接地。近年来山东省经济发展水平不断提高，市场空间广阔，规模较大。2001年山东省GDP为94383亿元人民币，之后每年以超过9%的速度不断增长，到2012年GDP已经达到500132亿元人民币，成为继广东省、江苏省后第三个5万亿梯队成员。市场规模的扩大和经济增长率的上升将会吸引越来越多的国外企业通过外包的方式与山东省进行经济往来，实现资源共享、优势互补。
3相对完善的服务外包管理体系与外包政策先发优势
在认真执行国家级外包政策的基础上，结合山东省外包产业发展现状和目标，山东省委、省政府出台了《山东省技术性知识流程外包业务认定办法》《山东省服务外包企业认定管理办法》《山东省服务外包人才培训机构认定办法》《山东省服务外包示范基地绩效评价管理办法》《山东省服务外包人才实训基地（培训中心）认定及管理办法》等一系列文件，形成了较为完善的服务外包管理体系。
同时，在济南市、青岛市两个示范城市和基地城市的机制下，山东省拥有国家服务外包政策的“先行先试”权，未来有望在两地试推更多优惠政策，将为山东省外包产业发展争取到更多的政策先发优势。
4外包人才储备丰富
山东省高校云集，教育资源丰富。截至2011年底，拥有研究生培养资格的学校31所，普通高等教育139所，中等职业学校591所，三类学校在校生人数达到289万余人。大部分院校开设了计算机相关专业，在20多所大学内开设了服务外包专业。技能人才队伍建设大力推进，建设国家级高技能人才培养示范基地1所，国家级技能大师工作室3所，2011年全年培养高技能人才165万人，为山东省发展服务外包提供了充足、基础素质优良的人才储备。目前，山东省已初步建立了政府引导，高等院校、职业院校和行业企业积极参与的服务外包人才培训体系，2012年审核认定了省级服务外包人才培训机构108家。丰富的人力资源，为山东省发展服务外包提供了有力的人才保证和可靠的智力支持。
5服务外包载体建设完善
据山东省商务厅统计数据显示，截至2012年底，山东省已规划服务外包园区46个，建筑面积2900万平方米；已建成服务外包园区15个，建筑面积475万平方米；在建和改建服务外包园区21个，建筑面积2020万平方米，完善了服务外包载体“大中小结合、高中低结合、近中远结合”的组合。初具规模、配套齐全的服务外包园区为山东省外包企业承接服务外包业务提供了便利和支持。
6软件产业发展势头良好
2011年，山东省规模以上软件企业共1758家，软件业实现业务收入13291亿元，同比增长457%；利润761亿元，同比增长214%。软件业务出口61亿美元，同比增长164%。软件外包服务全年累计出口272亿美元，同比增长335%。软件业结构调整步伐加快，软件产品的交付模式、商业模式日益向服务化、网络化转变，2011年数据处理和运营服务收入13805亿元，同比增长888%；软件产品和IC设计分别实现收入3827亿元和1003亿元，同比增长分别为452%和467%；信息系统集成服务收入2708亿元，同比增长411%；信息技术咨询服务收入29045亿元，同比增长365%。累计认证软件企业1145家，登记软件产品4813个，软件著作权3586个，入围全国重点软件（百强）企业7家，软件产业园13个，服务外包示范基地19个，动漫产业基地3个。在工业和信息化部发布的2012年中国软件业务收入前百家企业、自主品牌软件产品前十家企业榜单中，浪潮集团凭借778亿元的软件业务收入蝉联自主品牌软件产品收入榜首，同时位列中国软件百强企业第五位。软件业的发展为山东承接信息技术外包（ITO）及其他外包业务奠定了基础。
7地缘优势和语言文化优势明显
相互毗邻的国家或地区，在文化习俗等方面有许多共同之处，有利于发包方与接包方的沟通交流与合作。日本是世界第三大发包地，韩国也是国际上服务发包较多的国家。山东省毗邻日本、韩国，与日韩有相似的历史文化环境，经贸往来密切，经济互补互融性强，中文和日文联系密切，在计算机文字处理方面比较便利。无论在地理位置或是语言文化等方面，山东省都具有承接日韩服务外包的先天优势。
（二）劣势分析
1服务外包法制体系不够健全
支持服务外包发展的法律环境主要包括：知识产权法、信息安全保障体系和合同法等。目前，山东省信息安全保护的相关办法不够完善，没有明确的个人信息安全保护行业规范和实施细则，与服务外包相关的知识产权保护环境不够成熟。服务外包经常会涉及商业机密，无法提供知识产权等的有力保护，发包方就没有足够的安全感，会严重影响一个国家或地区离岸服务外包的发展。
2服务外包政策的配套和落实不够到位
服务外包的发展涉及领域宽、部门多，从外包企业登记的工商管理政策、人才政策到税收政策、财政政策等，需要有一整套的优惠政策扶持。山东省根据自身情况，制定了一系列优惠政策，并收到了一定的效果，但是受制于国家范围内至今尚未建立起整体性的扶持服务外包产业的政策体系这一客观现实，山东省外包政策也仅涉及某些领域。另外由于统计、认定等方面的原因，某些优惠政策在执行过程中缺乏实际操作性而流于形式，政策效应大打折扣。服务外包的优惠政策有待于进一步配套完善和落实到位。
3企业接包能力不足，地区发展不平衡
2012年山东省启动服务外包“三个十工程”，开展“服务外包主体建设年”，着力培育服务外包龙头企业，提高企业接包能力。但从目前来看，山东省服务外包行业缺少具有国际影响力的龙头企业和知名品牌，服务外包承接能力有待进一步增强。总体而言，山东省大多数的服务外包企业规模小，力量分散，不具备持续开发项目所需的规模与实力，开发大型软件产品的能力和承接服务外包的能力不足，能够直接与全球性外包公司相竞争的大型外包企业仍然相对缺乏。
从全省范围看，山东省服务外包发展水平很不均衡，地区差异明显。济南、青岛由于经济比较发达、对外开放程度较高和产业发展基础较好，服务外包发展相对较快，具备了一定的规模；烟台、威海刚刚起步；东营市外包增幅较快；鲁南、鲁西等地市外包业务基本没有发展，大多还是空白。连续几年来，山东省离岸服务外包执行额的80%左右由济南、青岛两地完成。
4高层次外包人才供给不足
虽然山东省具有丰富的人才储备，但与发展服务外包的实际需要相比还有较大差距，主要表现在两个方面：一方面，熟练运用英语的专业人才供应不足。全球超过85%的外包项目是以英语作为沟通工具，缺乏精通英语的专业人才是山东省外包企业进军欧美外包市场的重要障碍。另一方面，精通专业知识、熟悉国际标准、兼具国际化视野和本土思想、对行业发展有前瞻性的高素质人才非常稀缺，比如项目管理人员、技术领导者、数据库管理员、系统设计师和高级开发人员等。高级外包人才的缺失使企业很难承担高端服务外包项目，导致服务外包产业的低端化。
5适时有效的信息服务缺失
国外发包商在寻找接包商时，会在相关网站上进行信息检索。在山东省服务外包网及其它相关的网站上，服务外包企业的推介材料、统计数据、政府扶持政策的介绍等多数是中文，部分内容比较简单，更新速度慢，致使国外发包商在通过互联网或其他媒体查找承接服务外包企业信息时比较困难，无法充分、及时地获取山东省的外包企业、政策和市场等方面信息，导致大量潜在客户流失。
三、推进山东省服务外包产业发展的对策
（一）建立健全服务外包政策体系
完善服务外包政策体系，营造有利的政策环境。一是完善服务外包企业市场准入制度。在注册资金数额等方面尽可能地降低门槛和提供便利，方便更多的企业加入服务外包行列；二是研究制定财政支持政策。优化财政资金投向，扩大政策覆盖范围；三是贯彻落实国家支持服务外包产业发展的税收优惠，对于重点引进和培育的企业适当提高地方税收返还幅度，形成服务外包税收成本比较优势；四是加大金融对服务外包发展的支持力度，搭建融资平台，拓宽服务外包企业融资渠道；五是建立支持服务外包产业发展的专项资金，鼓励各市增加设立配套资金，孵化年轻企业，支持外包企业不断发展；六是制定与国际商业惯例相适应的地方法规，规范服务外包交易行为，畅通服务外包承接包通道；七是营造良好的商务环境，吸引海内外各类服务外包人才到山东省创业发展；八是研究制定保护知识产权和个人信息安全的地方性法规和行业规范，加大服务外包知识产权保护的执法力度，降低承接国际服务外包的交易成本。
（二）提高行业协会素质，构建畅通有效的服务外包信息渠道
2000年山东省软件行业协会成立，主要目的是协助政府部门加强软件行业管理，并做好政府、行业组织、企事业单位之间的沟通。2012年淄博、青岛、济南等地市服务外包协会相继成立，协会的主要职能是搭建专业公共服务平台，起到政府及行业内信息交流、中介协调、标准制订、规范自律、市场拓展、人才培训等方面的作用。由于山东省地市服务外包协会刚刚成立，在行业内尚不具有领导和影响地位，目前还承担不了建立行业数据库、为政府制定行业政策提供参考等全方位的职能，建议政府加以必要的扶持和指导，之后再逐步发展成真正由企业主导和企业家自行管理的服务外包行业协会。
山东省建立了山东服务外包网，各地市商务局也专门设置了服务外包网站或链接。考虑到服务外包信息的有效性，建议各级主管部门创建一个单独的 Web 网站，提供丰富、实用的一站式信息服务，并定期更新服务外包统计信息，骨干外包企业推介资料、政府外包政策、外包统计数据等重要信息可通过多种语言提供，至少包括中、英文两种形式。
（三）完善人才培养体系，健全服务外包人才供应链
人力资源是服务外包产业的核心资源，也是山东省离岸服务外包发展的主要瓶颈。要搭建“课内外、校内外、海内外”一体化的立体式服务外包人才培养体系，构建完善的服务外包人才供应链，按照“外语+计算机应用+专业知识”的模式，培养服务外包产业复合型人才。
在政府外包人才培养政策的推动下，政府、院校、培训机构、企业和行业协会五方联动。高等院校是服务外包人才的主要培养场所，鼓励高校设置服务外包相关专业，开展课程改革，强化外语教学；鼓励校企对接，企业专家进课堂授课，学校师生到企业实习，不断提高人才培养的适用性和针对性；加强外包培训机构的建设，鼓励服务外包园区、院校与服务外包企业联合建立实训基地、培训中心。出台有关引进外包人才方面的优惠政策，吸引国内外中高级外包人才到山东省进行创业发展。从服务外包企业中遴选优秀员工到欧美等外包发达国家接受培训，使山东省服务外包人才国际化程度迅速提高，破解产业发展中的人才瓶颈问题。
（四）积极推进外包产业区际合作与错位竞争
山东省在发展外包产业时，要重视与服务外包发达省份的合作，采取合作共建、协同开发等区域合作模式，根据不同的服务业外包确定区际合作的重点对象，共同开拓国内外服务外包市场。
同时在积极推进山东省服务外包产业整体发展的过程中，各地市应采取差异化的发展道路，根据区位优势、资源禀赋、产业特征和城市功能定位等，找准自身的优势和特点，进行差异化定位和错位发展，形成各自的特色产业，进而在整体上实现各地方互补的发展模式。
（五）在岸外包与离岸外包联动发展
积极开拓国际国内两个市场，坚持突出离岸与挖掘在岸相结合，通过“内外兼修”的方式，逐步实现山东省服务外包产业的整体发展。
山东省要积极推进离岸外包，不断扩大对日韩、美加和印度等市场的接包业务，积极开拓非洲、澳洲等新兴市场，加快对欧盟、俄罗斯等市场渗入，同时也要引导省内服务外包企业积极承接国内、省内在岸外包业务。发展在岸服务外包，可以积累更多的外包经验，为企业提高国际市场竞争力，更好地承接离岸外包奠定基础。
（六）实施品牌战略，培育外包领军企业
针对山东省服务外包企业规模较小、接包能力较弱等不足，积极实施品牌战略，探索让一部分外包企业先壮大起来，然后带动其他企业共同发展的道路。首先将山东省现有的服务外包企业按规模、效益、技术等标准划分为不同的层次。然后从中遴选规模大、效益好、创新能力强、管理水平高、市场潜力大的企业作为服务外包领军企业，集中财力进行重点扶持，培养起一批有规模、有影响力的区域性服务外包龙头企业和服务外包品牌，再支持其从地区品牌逐步发展成为国家品牌和国际品牌，在此基础上带动其他中小企业不断成长，壮大规模，从而提升山东省服务外包整体竞争力和产业发展层级。
（七）聚焦新兴领域，开拓服务外包产业发展的新空间
深入研究云计算、物联网等新兴技术对服务外包产业发展带来的影响，积极探索新一轮技术革命带来的服务外包新兴业态模式和发展空间。首先，要继续巩固产值规模较大、比较优势明显的支柱型外包业务。其次，加快发展新的高附加值细分外包业务；第三，积极开拓云计算等新兴服务外包产业，鼓励有条件的服务外包企业建立云计算中心，力争在云计算、物联网等新技术应用外包领域取得突破性发展。
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（责任编辑：董博雯）